انتروپیک با معرفی عامل هوش مصنوعی Claude Duet به رقابت با متا و OpenAI در بازار مصرف‌کنندگان وارد می‌شود
شرکت انتروپیک با معرفی یک عامل هوش مصنوعی فعال و پیش‌دستانه برای تلفن همراه، قصد دارد وارد حوزه‌ای شود که متا پیش‌تر در آن به بیش از ۱۰ میلیون کاربر دست یافته است. این ابزار می‌تواند ایمیل‌های کاربران را بخواند و پیش از آنکه درخواستی مطرح کنند، خریدهای موردنیازشان را انجام دهد. رقابت اصلی بر سر تصاحب بازار دستیارهای هوشمند مصرف‌کنندگان شکل گرفته است.
انتروپیک تاکنون کسب‌وکار خود را عمدتاً بر فروش Claude به شرکت‌ها و توسعه‌دهندگان بنا کرده بود. اکنون این شرکت می‌خواهد جایگاهی در تلفن همراه کاربران عادی به دست آورد؛ جایی که این دستیار بتواند صندوق ورودی ایمیل و سبد خرید آن‌ها را مدیریت کند، حتی پیش از آنکه کاربر مستقیماً از آن چیزی بخواهد.
این شرکت Claude Duet را به‌عنوان نخستین عامل هوش مصنوعی ویژه مصرف‌کنندگان معرفی کرده است. این محصول فعلاً در قالب نسخه پیش‌نمایش پژوهشی عرضه می‌شود و ثبت‌نام برای استفاده از آن از طریق فهرست انتظار انجام می‌گیرد. قرار است Duet در نهایت برای مشترکان طرح‌های Pro و Max نیز در دسترس قرار بگیرد.
Duet عاملی پیش‌دستانه است که کارهایی مانند خرید و بررسی ایمیل‌ها را بدون انتظار برای درخواست مستقیم کاربر انجام می‌دهد. به این ترتیب، این محصول مستقیماً با عامل‌های هوش مصنوعی OpenAI و عامل Muse متعلق به شرکت متا پلتفرمز (نزدک: META | پیش‌بینی قیمت سهام متا) رقابت می‌کند.
انتروپیک دیرتر از رقیب خود وارد این میدان شده است. متا در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که بیش از ۱۰ میلیون نفر در ایالات متحده و کانادا پیش‌تر Muse را راه‌اندازی کرده‌اند.
برای سرمایه‌گذاران، پرسش اصلی این است که وقتی همه شرکت‌های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی عامل‌های اختصاصی خود را عرضه کنند، چه کسی بیشترین ارزش اقتصادی را به دست خواهد آورد. سهام متا در پایان معاملات به ۶۹۷٫۵۲ دلار رسید. قیمت این سهم از ابتدای سال تاکنون ۵٫۹۳ درصد افزایش یافته، اما در ماه گذشته ۵٫۹ درصد کاهش داشته است.
عامل‌های پیش‌دستانه، اعتماد را به بخش اصلی محصول تبدیل می‌کنند
یک چت‌بات به پرسش‌ها پاسخ می‌دهد؛ اما یک عامل هوش مصنوعی پیش‌دستانه ایمیل‌های شما را می‌خواند و از طرف شما پول خرج می‌کند. بنابراین، اشتباه‌های آن می‌تواند مستقیماً زیان مالی به بار بیاورد.
به همین دلیل، مجوزهای دسترسی اهمیت اساسی دارند. کاربران باید اجازه دسترسی به حساب‌های خود را بدهند و در صورت خرید اشتباه، باید مشخص باشد چه کسی مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد.
اعتبار انتروپیک در زمینه ایمنی احتمالاً مهم‌ترین مزیت رقابتی این شرکت است. ممکن است کاربران راحت‌تر به یک آزمایشگاه هوش مصنوعی که به رعایت احتیاط شهرت دارد، اجازه دسترسی به صندوق ایمیل و کارت‌های پرداخت خود را بدهند.
متا نیز در حال کار روی همین مسئله است. مارک زاکربرگ گفته است این شرکت قصد دارد قابلیتی با نام «Muse Confidential VM» عرضه کند که به گفته او، «باعث می‌شود حتی خود متا هم نتواند محتوای شما را ببیند».
برتری متا در دسترسی به کاربران به‌سادگی از بین نمی‌رود
اپلیکیشن‌های متا هر روز به ۳٫۶۴ میلیارد نفر دسترسی دارند. در مقابل، Duet کار خود را با یک فهرست انتظار و در قالب اشتراکی پولی آغاز می‌کند.
در بازار فناوری مصرف‌کنندگان، معمولاً گستره دسترسی به کاربران از کیفیت مدل هوش مصنوعی اهمیت بیشتری دارد. زاکربرگ گفته است خرید بزرگ‌ترین کاربرد Muse است؛ بیش از یک‌چهارم کاربران فعال این ابزار از آن برای خرید استفاده می‌کنند و میانگین مبلغ هر خرید بیش از ۲۰۰ دلار است.
متا در نخستین هفته فعالیت Muse مجبور شد از شرکت Stripe بخواهد سقف اعتباری خود را افزایش دهد. همچنین قرار است Muse از ماه آینده در عینک‌های هوشمند متا نیز در دسترس قرار بگیرد.
بااین‌حال، هزینه جابه‌جایی از یک ابزار به ابزار دیگر همچنان پایین است. اگر Duet ایمیل‌ها را بهتر مدیریت کند یا تجربه خرید بهتری ارائه دهد، ممکن است بتواند کاربران را از محصولات رایگان رقیب به سمت خود جذب کند.
رقابت میان تبلیغات و اشتراک‌ها حاشیه سود را تعیین می‌کند
انتروپیک قصد دارد از طریق طرح‌های اشتراکی پولی درآمد کسب کند. در مقابل، متا می‌خواهد محصول اصلی خود را برای بیشتر کاربران رایگان نگه دارد و هزینه‌های تجاری را از کسب‌وکارها دریافت کند؛ همچنین کاربران حرفه‌ای‌تر می‌توانند برای دسترسی به مدل‌های پیشرفته هزینه بپردازند.
عامل‌های هوش مصنوعی ویژه خرید می‌توانند مدل اقتصادی تبلیغات جست‌وجویی و نمایشی را با خطر مواجه کنند؛ زیرا نرم‌افزارهای مقایسه قیمت هنگام جست‌وجوی بهترین گزینه، از کنار تبلیغات عبور می‌کنند و به آن‌ها توجهی ندارند. متا در عوض می‌خواهد از هر تراکنش سهمی دریافت کند. این شرکت با همکاری شرکایی از جمله Sierra، والمارت، Stripe و Shopify در حال توسعه یک پروتکل تجارت مبتنی بر عامل‌های هوش مصنوعی است.
موتور تبلیغاتی متا هزینه این فعالیت‌ها را تأمین می‌کند. درآمد تبلیغاتی این شرکت در سه‌ماهه سوم به ۶۳٫۰۶ میلیارد دلار رسید که افزایش ۱۴ درصدی قیمت تبلیغات نیز به رشد آن کمک کرد.
هزینه محاسبات ممکن است از درآمدهای اولیه پیشی بگیرد
عامل‌های هوش مصنوعی به‌طور پیوسته فعالیت می‌کنند و در نتیجه، تقاضا برای تراشه‌ها و ظرفیت پردازش ابری را افزایش می‌دهند. مخارج سرمایه‌ای متا در سه‌ماهه سوم به ۳۴٫۹ میلیارد دلار رسید و این شرکت پیش‌بینی کرده است که مجموع این هزینه‌ها در سال ۲۰۲۶ بین ۱۳۵ تا ۱۴۵ میلیارد دلار باشد.
این هزینه‌ها باعث شد جریان نقد آزاد شرکت در سه‌ماهه موردنظر به منفی ۲٫۱ میلیارد دلار برسد. سوزان لی، مدیر ارشد مالی متا، گفته است: «انتظار داریم مجموع هزینه‌های ارائه خدمات افزایش پیدا کند»؛ زیرا استفاده از Muse گسترش می‌یابد.
متا انتظار دارد طی یک سال، هزینه‌وری Muse را بیش از ۱۰ برابر بهبود دهد. بااین‌حال، توسعه مراکز داده‌ای که زیربنای فعالیت همه عامل‌های پیشرو هستند، همچنان به تأمین برق و سامانه‌های خنک‌کننده نیاز دارد؛ حوزه‌ای که هفت تأمین‌کننده آن در این گزارش رایگان معرفی شده‌اند. انتروپیک برخلاف متا از درآمد تبلیغاتی برخوردار نیست و بنابراین باید هزینه‌های خود را از محل درآمد اشتراک‌ها پوشش دهد.
مقررات حریم خصوصی، خطاهای هنگام خرید و احتمال تبدیل‌شدن مدل‌های هوش مصنوعی به محصولات مشابه و قابل‌جایگزینی، همگی برای شرکت‌های فعال در این حوزه خطر محسوب می‌شوند. متا همچنین هزینه‌ای معادل ۹٫۸۹ میلیارد دلار در ارتباط با توافق برای حل‌وفصل پرونده‌ای با دادستان‌های کل ایالت‌ها ثبت کرده است.
آیا عامل‌های هوش مصنوعی می‌توانند برای سرمایه‌گذاران سودآور باشند؟
سناریوی خوش‌بینانه این است که عامل‌های هوش مصنوعی منابع درآمدی تازه‌ای در تجارت، اشتراک‌ها و نرم‌افزارهای سازمانی ایجاد کنند. سوزان لی گفته است کسب‌وکارهای جدید متا در حوزه هوش مصنوعی ممکن است از سال ۲۰۲۷ به درآمدزایی آغاز کنند.
سناریوی بدبینانه بر هزینه‌ها متمرکز است. جریان نقد آزاد متا هم‌اکنون منفی شده و ورود Duet، به‌عنوان رقیبی دیگر با پشتوانه مالی قابل‌توجه، می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کند.
در مجموع، متا در حال حاضر روشن‌ترین نمونه بورسی شرکتی است که پیرامون عامل‌های هوش مصنوعی کسب‌وکار درآمدزا ایجاد می‌کند. درآمد این شرکت با وجود هزینه‌های مربوط به Muse، با رشد ۲۶٫۱ درصدی به ۶۴٫۶۰ میلیارد دلار رسید؛ موضوعی که در گزارش زنده نتایج سه‌ماهه این شرکت نیز منعکس شده است.
اگر هزینه حقوقی از محاسبات کنار گذاشته شود، سود هر سهم متا به ۷٫۴۰ دلار می‌رسید. نسبت قیمت به سود سهام این شرکت نیز حدود ۲۵ است. بررسی اینکه آیا فهرست انتظار Duet در نهایت به جذب مشترکان پولی منجر می‌شود، ارزشمند خواهد بود؛ اما متا در شرایط کنونی به دلیل گستره دسترسی خود به کاربران، موقعیت قوی‌تری دارد.
برای طرح پرسش یا اعلام اصلاحیه می‌توانید با تحریریه از طریق ایمیل تماس بگیرید.