جنسن هوانگ: بازار حافظه در سال ۲۰۲۹ با مازاد عرضه روبه‌رو نخواهد شد؛ پاسخ مدیرعامل انویدیا به تردیدها درباره تداوم رونق صنعت نیمه‌رسانا
مدیرعامل انویدیا نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضا برای تراشه‌های حافظه را رد کرد و گفت این شرکت تا سال‌ها به استفاده از حافظه‌های پهن‌باند (HBM) ادامه خواهد داد. هم‌زمان، پیشرفت فناوری شرکت چینی CXMT نگرانی‌هایی را برای سامسونگ و اس‌کی هاینیکس ایجاد کرده است. هوانگ همچنین معتقد است محدودیت‌های صادراتی آمریکا، روند خودکفایی چین در صنعت نیمه‌رسانا را سرعت بخشیده است.
جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا و یکی از چهره‌های پیشرو در بازار تراشه‌های هوش مصنوعی، احتمال مازاد عرضه تراشه‌های حافظه در سال ۲۰۲۹ را رد کرد. در هفته‌های اخیر، با فروکش کردن تب سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، نگرانی‌ها درباره احتمال ورود بازار حافظه به دوره رکود افزایش یافته و قیمت سهام شرکت‌های فعال در این صنعت کاهش پیدا کرده است. هوانگ همچنین با اشاره به رشد سریع صنعت نیمه‌رسانای چین گفت محدودیت‌های صادراتی آمریکا، حرکت این کشور به‌سوی استقلال فناوری را شتاب بخشیده است.
هوانگ روز ۲۲ اکتبر به وقت محلی، در گفت‌وگو با شبکه CNBC در حاشیه کنفرانس فناوری انویدیا با عنوان «GTC برلین» در پایتخت آلمان گفت: «یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های حافظه این است که هرچه مقدار بیشتری از آن در اختیار داشته باشید، بهتر است.» او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مازاد عرضه حافظه در سال ۲۰۲۹ پیش‌بینی کرد که تقاضا برای این محصولات در سال‌های آینده به‌اندازه کافی افزایش خواهد یافت.
او به‌ویژه تأکید کرد که انویدیا تا سال‌ها به استفاده از حافظه‌های با پهنای باند بالا (HBM)، یکی از اجزای کلیدی تراشه‌های هوش مصنوعی، ادامه خواهد داد. در این فناوری، چندین تراشه حافظه به‌صورت عمودی روی یکدیگر قرار می‌گیرند تا تبادل داده با سرعت بالایی انجام شود. این نوع حافظه در شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی انویدیا به کار می‌رود و شرکت‌های سامسونگ الکترونیکس، اس‌کی هاینیکس و مایکرون آمریکا تأمین‌کنندگان آن هستند.
هوانگ همچنین بر اهمیت حافظه کم‌مصرف LPDDR تأکید کرد. این نوع حافظه عمدتاً در گوشی‌های هوشمند و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شود و مهم‌ترین مزیت آن کاهش مصرف انرژی است. او گفت: «ما نخستین شرکتی در جهان هستیم که حافظه LPDDR مورد استفاده در تلفن‌های همراه را به مراکز داده آورده‌ایم. با این کار توانستیم بهره‌وری انرژی را به دو برابر محصولات دیگر در جهان برسانیم.» هوانگ افزود: «در آینده نیز به استفاده گسترده از این نوع حافظه ادامه خواهیم داد.»
برخی منابع صنعت نیمه‌رسانا پیش‌بینی می‌کنند که ابرچرخه رونق کنونی بازار تراشه‌های حافظه ممکن است تا سال ۲۰۲۹ پایان یابد و پس از آن، این صنعت وارد دوره رکود شود. اصطلاح «ابرچرخه» به دوره‌ای طولانی از رونق گفته می‌شود که در آن، افزایش سریع تقاضا به رشد هم‌زمان قیمت تراشه‌ها و عملکرد مالی شرکت‌های تولیدکننده منجر می‌شود.
پس از انتشار این پیش‌بینی، سهام شرکت‌های بزرگ تولیدکننده حافظه، از جمله اس‌کی هاینیکس، سامسونگ الکترونیکس و مایکرون، کاهش یافت. دلیل اصلی این واکنش بازار آن است که اگر عرضه حافظه از تقاضا پیشی بگیرد، احتمال کاهش قیمت محصولات و افت سودآوری تولیدکنندگان وجود خواهد داشت.
ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیس‌ایکس، نیز وارد این بحث شده است. او گفت: «چین در سال ۲۰۲۸ حجم عظیمی از حافظه رم (RAM) تولید خواهد کرد.» این اظهارنظر به احتمال افزایش سریع ظرفیت تولید شرکت‌های چینی و تغییر ساختار عرضه در بازار جهانی حافظه اشاره دارد.
پیشرفت‌های فناوری شرکت چینی چانگ‌شین مموری تکنولوژی (CXMT) نیز بر نگرانی‌های بازار افزوده است. این شرکت به‌تازگی از ساختار طراحی جدیدی رونمایی کرده که می‌تواند بهره‌وری تولید حافظه را افزایش دهد. این تحول نگرانی‌ها را درباره کاهش فاصله فناوری شرکت‌های چینی با سه تولیدکننده بزرگ فعلی و تصاحب بخشی از سهم بازار آن‌ها تشدید کرده است.
هوانگ احتمال همکاری با CXMT را نیز رد نکرد. وقتی از او پرسیده شد آیا انویدیا برنامه‌ای برای استفاده از حافظه‌های ساخت چین در محصولات خود دارد، پاسخ داد: «ما رویکردی باز داریم.» او توضیح داد: «ما با شرکت‌های چینی همکاری می‌کنیم و تقریباً تمام شرکت‌های جهان نیز در بخشی از زنجیره تأمین خود با شرکت‌های چینی همکاری دارند.»
مدیرعامل انویدیا همچنین ارزیابی بسیار مثبتی از توان رقابتی چین در حوزه تولید صنعتی ارائه کرد. او گفت: «چین در فناوری‌های زیربنایی و زیرساخت‌های اساسی توانمندی‌های شگفت‌انگیزی دارد. وقتی مجموعه توانایی‌های بخش تولید این کشور را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، هیچ کشوری را نمی‌توان برتر از چین دانست.» هوانگ تأکید کرد: «ما باید توانمندی‌های چین را بسیار جدی بگیریم.»
هوانگ در ادامه به پیامدهای معکوس محدودیت‌های دولت آمریکا بر صادرات نیمه‌رسانا به چین اشاره کرد. ایالات متحده صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین، از جمله جدیدترین تراشه‌های هوش مصنوعی انویدیا، را محدود کرده است. هدف این اقدامات، کند کردن روند دستیابی شرکت‌های چینی به فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی است. بااین‌حال، هوانگ معتقد است این محدودیت‌ها در عمل توسعه تراشه‌های بومی چین را تسریع کرده‌اند. او گفت: «تردیدی نیست که چین به‌دلیل تمام این محدودیت‌ها، روند توسعه خود را سرعت بخشیده است.» وی افزود: «هیچ شکی وجود ندارد که ما روند بومی‌سازی توانمندی‌های تولید نیمه‌رسانا در چین و حمایت دولت این کشور از این صنعت را شتاب بخشیده‌ایم.»
با وجود این، هوانگ نسبت به توان رقابتی شرکت‌های فناوری آمریکایی ابراز اطمینان کرد و تأکید داشت: «شرکت‌های آمریکایی از فناوری قدرتمندی برخوردارند و آماده‌اند با شرکت‌های هر کشوری رقابت کنند.»
وون هو سئوپ، خبرنگار سیلیکون‌ولی