سهام IREN پس از گزارش قرارداد ابری تأییدنشده با Anthropic چهار درصد رشد کرد؛ TeraWulf و Applied Digital بدون تغییر ماندند
سهام IREN Limited (NASDAQ:IREN) در معاملات صبحگاهی با ۴ درصد افزایش به ۳۶.۷۰ دلار رسید؛ پس از آن‌که گزارشی این ارائه‌دهنده خدمات ابری هوش مصنوعی را به Anthropic مرتبط کرد. این گزارش که هنوز از سوی هیچ‌یک از دو شرکت تأیید نشده است، باعث رشد سهام IREN شد، در حالی که بیشتر شرکت‌های هم‌گروه آن تغییر چندانی نداشتند. با وجود این افزایش، سهام IREN همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ روزه خود در سطح ۴۱.۷۲ دلار معامله می‌شود.
صندوق قابل معامله CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF (NASDAQ:WGMI) بدون تغییر و در سطح ۴۰.۲۵ دلار باقی ماند؛ بنابراین کل بخش بازار به این رشد نپیوسته است. در بازار گسترده‌تر نیز SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY) با ۰.۱ درصد افزایش به ۷۷۸.۹۳ دلار رسید.
رقیب IREN یعنی TeraWulf (NASDAQ:WULF) که پیش‌تر یک قرارداد اجاره تأییدشده با Anthropic دارد، با افت ۰.۲ درصدی به ۱۳.۷۵ دلار رسید. شرکت دیگر فعال در زیرساخت هوش مصنوعی، Applied Digital (NASDAQ:APLD) نیز ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۲۳.۴۹ دلار رسید.
گزارش درباره Anthropic مشتری ناشناس IREN را مشخص می‌کند
گزارشی رسانه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد Anthropic، توسعه‌دهنده خصوصی هوش مصنوعی، یک قرارداد ابری چندساله اعلام‌نشده با IREN دارد. این گزارش هیچ اطلاعاتی درباره ارزش مالی قرارداد، ظرفیت اختصاص‌یافته یا زمان‌بندی اجرای آن ارائه نکرد و هیچ‌یک از دو شرکت نیز این همکاری را تأیید نکرده‌اند. با این حال، این گزارش Anthropic را به‌عنوان مشتری مورد اشاره معرفی می‌کند؛ همان مشتری ناشناسی که IREN در ماه اوت اعلام کرده بود برای یک قرارداد ابری چندساله با یک آزمایشگاه پیشرو هوش مصنوعی منعقد کرده است.
تأیید این قرارداد می‌تواند یک آزمایشگاه پیشرو هوش مصنوعی را به فهرست مشتریان IREN اضافه کند؛ فهرستی که هم‌اکنون شامل Microsoft، Cohere، Perplexity، Figure AI و Fal AI است. نخستین استقرار خنک‌شونده با مایع IREN با نام Horizon 1 به Microsoft اختصاص یافت و درآمد ابری هوش مصنوعی این شرکت در سه‌ماهه چهارم سال مالی ۲۰۲۶ نسبت به فصل قبل بیش از دو برابر شد و به ۷۰.۵ میلیون دلار رسید. بیشتر ظرفیت سال ۲۰۲۶ این شرکت نیز پیش‌تر به فروش رسیده است.
مشتری مشخص‌شده، IREN را متمایز می‌کند
IREN مراکز داده خود را توسعه داده و اداره می‌کند و ظرفیت ابری هوش مصنوعی می‌فروشد؛ تغییری که این شرکت را از کسب‌وکار اولیه استخراج Bitcoin (CRYPTO:BTC) جدا کرده است. TeraWulf و Applied Digital نیز مسیر مشابهی را دنبال می‌کنند و به همین دلیل سهام این سه شرکت معمولاً در کنار یکدیگر معامله می‌شود. این بار تنها IREN دارای مشتری گزارش‌شده است و همین موضوع به توضیح دلیل رشد جداگانه سهام آن کمک می‌کند.
با وجود این رشد، سهام IREN از ابتدای سال تاکنون ۳ درصد کاهش یافته است. در همین بازه، سهام TeraWulf حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و سهام Applied Digital حدود ۴ درصد افت کرده است.
مشخص شدن یک مشتری پیشرو در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند قراردادی عمومی اما ناشناس را به نشانه‌ای از موفقیت این تغییر مسیر تبدیل کند و از دیدگاه صعودی درباره شرکت حمایت کند. IREN با ۱۴ میلیارد دلار تأمین مالی متعهدشده، هدف‌گذاری کرده است تا پایان سال به ۴ میلیارد دلار درآمد سالانه تکرارشونده قراردادی (ARR) دست یابد. تمرکز مشتریان یکی از ریسک‌هایی است که IREN در گزارش‌های خود به آن اشاره کرده و اضافه شدن یک مشتری بزرگ دیگر در سطح آزمایشگاه‌های پیشرو هوش مصنوعی می‌تواند این نگرانی را کاهش دهد.
با این حال، هیچ بخشی از این قرارداد هنوز تأیید نشده و هیچ جزئیات اعلام‌شده‌ای برای برآورد ارزش یا مدت آن وجود ندارد. شرکت SemiAnalysis هفته گذشته اعلام کرد که شکایت‌هایی از مشتریان درباره کیفیت عملیاتی مراکز داده قدیمی IREN در پرینس جورج و مکنزی در بریتیش کلمبیا شنیده است.
گام بعدی مورد توجه بازار
سؤال اصلی این است که آیا IREN یا Anthropic این قرارداد را تأیید خواهند کرد و جزئیاتی مانند شرایط قرارداد، ظرفیت و زمان‌بندی تحویل را منتشر خواهند کرد یا خیر. این اطلاعات همچنین می‌تواند نشان دهد این همکاری در مقایسه با قراردادهای سه‌ساله اخیر IREN که بیش از ۲۰ میلیون دلار درآمد به ازای هر مگاوات ایجاد می‌کنند، چه جایگاهی دارد.
سرمایه‌گذارانی که در حال تعیین میزان سرمایه‌گذاری خود هستند، می‌توانند واکنش IREN به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره کیفیت سایت‌های بریتیش کلمبیا را دنبال کنند. سایت‌های پرینس جورج و مکنزی IREN قرار است در سال ۲۰۲۷ به استقرار سامانه‌های خنک‌کننده مایع مجهز شوند؛ موضوعی که اهمیت این انتقادها را افزایش می‌دهد.
برای پرسش‌ها یا اصلاحات، با [email protected] تماس بگیرید.