تقاضای هوش مصنوعی برای تجهیزات ساخت تراشه ممکن است در دو سال آینده از عرضه پیشی بگیرد: ASML
نوشته: سارا جیکوب
شرکت ASML Holding NV هشدار داد که افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی ممکن است طی دو سال آینده به کمبود عرضه ماشین‌آلات ساخت تراشه این شرکت منجر شود؛ این در حالی است که ASML پیش‌بینی فروش خود برای سال ۲۰۲۶ را افزایش داده است.
ASML اعلام کرد برنامه‌های فعلی تأمین آن نشان می‌دهد که این شرکت قادر نخواهد بود به‌طور کامل پاسخگوی تقاضا در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ باشد. کریستوف فوکه، مدیرعامل شرکت مستقر در ولدهاون هلند، در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه هم‌زمان با انتشار نتایج مالی منتشر شد، گفت: «در حال بررسی راه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید در سال ۲۰۲۸ فراتر از رشد ۳۰ درصدی هستیم که پیش‌تر اعلام کرده بودیم.» او در ویدیویی جداگانه نیز گفت: «مشتریان هر روز از ما می‌خواهند تجهیزات بیشتری در اختیارشان قرار دهیم.»
سهام ASML در معاملات تریدگیت بیش از یک درصد کاهش یافت و نسبت به قیمت پایانی روز سه‌شنبه در آمستردام پایین‌تر معامله شد. قراردادهای آتی شاخص یورو استاکس ۵۰ نیز پس از انتشار نتایج این شرکت، بخشی از رشد خود را از دست داد.
ASML پیش‌بینی کرد فروش سالانه این شرکت در سال جاری میلادی بین ۴۴ تا ۴۵ میلیارد یورو (۴۹ میلیارد دلار) باشد. پیش‌تر کف این بازه ۴۳ میلیارد یورو اعلام شده بود.
فعالان صنعت به‌طور فزاینده‌ای درباره پایداری رونق هوش مصنوعی پرسش‌هایی مطرح می‌کنند. نتایج ASML می‌تواند دیدگاهی درباره برنامه‌های شرکت‌های تولیدکننده تراشه ارائه دهد، زیرا تجهیزات پیشرفته این شرکت بیش از یک سال زمان بین ثبت سفارش و تحویل نیاز دارند. این هفته پس از آنکه هوک تان، مدیرعامل شرکت Broadcom Inc.، احساسات سرمایه‌گذاران در صنعت را به فضای یک کازینو تشبیه کرد، سهام شرکت‌های نیمه‌رسانا در سراسر جهان با موج فروش مواجه شد.
سرمایه‌گذاران همچنین درباره توانایی ASML برای اجرای سفارش‌ها در شرایط داغ بودن بازار ابراز نگرانی کرده‌اند. این شرکت در ماه ژوئیه اعلام کرد قصد دارد ظرفیت تولید دستگاه لیتوگرافی فرابنفش شدید با عدد گشودگی پایین (low NA EUV)، دومین تجهیزات پیشرفته خود، را در سال آینده ۳۰ درصد افزایش دهد؛ اقدامی که هدف ارسال سالانه این دستگاه‌ها را به حدود ۸۵ واحد می‌رساند.
فوکه گفت مشتریان شرکت سازنده تجهیزات تراشه، پیش‌بینی‌های خود درباره تقاضای تجهیزات را بر اساس «اندازه و مدت سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی» افزایش داده‌اند. او افزود برخی مشتریان «علاقه‌مندند سفارش‌هایی برای سال ۲۰۲۹ و حتی ۲۰۳۰» ثبت کنند.
ASML تنها شرکتی در جهان است که ماشین‌های پیشرفته لیتوگرافی مورد استفاده برای تولید نیمه‌رساناهای مراکز داده‌ای که موتور رونق هوش مصنوعی هستند را تولید می‌کند. چشم‌انداز این شرکت می‌تواند نشانه‌ای از برنامه‌های سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان تراشه مانند شرکت تولید نیمه‌رسانای تایوان (TSMC)، سامسونگ الکترونیکس و اینتل باشد؛ شرکت‌هایی که با افزایش هزینه‌های زیرساخت هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری خود را گسترش می‌دهند.
این شرکت در تلاش است با کاهش زمان چرخه تولید، یعنی فاصله زمانی بین آغاز ساخت تجهیزات در اتاق‌های تمیز و ارسال ماشین تکمیل‌شده، تجهیزات را سریع‌تر به مشتریان تحویل دهد. ASML همچنین ساخت دومین پردیس صنعتی خود در هلند را آغاز کرده که مرحله نخست آن قرار است در سال ۲۰۲۹ تکمیل شود.
موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی باعث شد ASML به باارزش‌ترین شرکت اروپا تبدیل شود؛ سهام این شرکت تا پایان معاملات روز سه‌شنبه در سال جاری ۶۴ درصد افزایش یافته است.
ASML اعلام کرد فروش خالص این شرکت در سه‌ماهه ژوئیه تا سپتامبر به ۱۱.۶۶ میلیارد یورو رسیده است. این رقم در مقایسه با میانگین برآورد تحلیلگران که طبق داده‌های گردآوری‌شده توسط بلومبرگ ۱۱.۷ میلیارد یورو بود، اندکی پایین‌تر قرار گرفت.
این شرکت در این دوره ۱۷ دستگاه EUV فروخت و درآمد حاصل از خدمات و ارتقای ماشین‌های نصب‌شده نزد مشتریان نیز ۱۹ درصد افزایش یافت؛ زیرا تولیدکنندگان تراشه به دنبال افزایش بهره‌وری تجهیزات موجود بودند.
راجر داسن، مدیر مالی ASML، در ویدیویی همراه با نتایج مالی گفت: «با توجه به افزایش کلی ۳۶ درصدی در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵، می‌بینید که این رشد عمدتاً ناشی از EUV است. بنابراین کسب‌وکار EUV امسال بیش از ۴۵ درصد رشد می‌کند.»
کره جنوبی در سه‌ماهه سوم بزرگ‌ترین بازار ASML برای سیستم‌های جدید بود و پس از آن تایوان و چین قرار گرفتند. انتظار می‌رود چین حدود ۲۰ درصد از کل درآمد ASML در سال جاری را به خود اختصاص دهد.
در سه‌ماهه گذشته، شرکت‌های بزرگ تولیدکننده تراشه برنامه‌هایی برای سفارش پیشرفته‌ترین تجهیزات ساخت تراشه ASML اعلام کردند؛ تجهیزاتی که قیمت هر دستگاه آن ۴۰۰ میلیون دلار است. سامسونگ و TSMC اعلام کرده‌اند که به‌ترتیب در سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۳۰ تولید انبوه تراشه با استفاده از تجهیزات high NA EUV را آغاز خواهند کرد. اینتل نیز در ماه سپتامبر اعلام کرد که تاکنون بیش از یک میلیون ویفر را با استفاده از این فناوری پردازش کرده است.
هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره خطرات احتمالی هوش مصنوعی نیز افزایش یافته است. شرکت‌هایی از جمله OpenAI و Anthropic PBC چندین مورد را گزارش کرده‌اند که در آن مدل‌های هوش مصنوعی رفتارهایی خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده داشته‌اند. این افشاگری‌ها نگرانی‌ها درباره ریسک‌های امنیتی هوش مصنوعی را افزایش داده و بحث‌هایی درباره کند کردن یا توقف توسعه پیشرفته‌ترین سامانه‌های هوش مصنوعی به راه انداخته است.
ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، اخیراً خواستار احتیاط بیشتر شده و گفته است شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی پیشرفته استفاده می‌کنند نباید تنها به تضمین‌های ارائه‌شده از سوی سازندگان مدل‌های هوش مصنوعی تکیه کنند.