تنها ۸ درصد از مدیران صندوق‌ها بهبود بازده سرمایه‌گذاری با استفاده از هوش مصنوعی را گزارش کرده‌اند
بر اساس گزارش مشترک مورگان استنلی و الیور وایمن، با وجود افزایش استفاده از هوش مصنوعی در صنعت جهانی مدیریت دارایی، تنها ۸ درصد از مدیران صندوق‌ها بهبود قابل‌اندازه‌گیری در بازده سرمایه‌گذاری را گزارش کرده‌اند.
این یافته‌ها از فاصله میان گسترش استفاده شرکت‌های سرمایه‌گذاری از هوش مصنوعی و توانایی این فناوری در افزایش بازده سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران حکایت دارد.
گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ با عنوان «جدا شدن از رقبا: رقابت برای رشد فراتر از بازار» (Breaking from the Pack: The Race for Above-Market Growth) که در قالب مجموعه گزارش‌های تخصصی بلوپیپر منتشر شده است، به نظرسنجی سال ۲۰۲۶ شرکت مرسر درباره هوش مصنوعی در مدیریت دارایی استناد می‌کند. بر اساس این نظرسنجی، ۵۵ درصد از شرکت‌های مدیریت دارایی، هوش مصنوعی را در دست‌کم یکی از مراحل فرایند سرمایه‌گذاری خود به کار گرفته بودند و ۲۷ درصد دیگر نیز در حال آزمایش کاربردهای این فناوری بودند.
با این حال، مزایای حاصل از به‌کارگیری هوش مصنوعی عمدتاً به افزایش بهره‌وری عملیاتی و بهبود توانمندی‌های پژوهشی محدود مانده است.
در این گزارش آمده است: «نکته قابل‌توجه این است که هوش مصنوعی هنوز تأثیر گسترده‌ای بر بازده سرمایه‌گذاری نداشته و تنها ۸ درصد از شرکت‌ها از مزایای قابل‌اندازه‌گیری آن در این زمینه خبر داده‌اند.»
بر اساس نتایج نظرسنجی، ۶۹ درصد از شرکت‌های مدیریت دارایی از بهبود بهره‌وری عملیاتی خبر داده‌اند و ۵۵ درصد نیز به دسترسی به بینش‌های بهتر و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری اشاره کرده‌اند. با این حال، تنها ۲۴ درصد از شرکت‌ها کاهش هزینه‌ها را گزارش کرده‌اند.
بیشترین میزان استفاده از هوش مصنوعی به حوزه پژوهش‌های سرمایه‌گذاری مربوط بوده است؛ به‌طوری‌که ۴۹ درصد از شرکت‌ها این فناوری را در این بخش به کار گرفته‌اند. پس از آن، پردازش داده‌ها با سهم ۴۰ درصدی قرار دارد.
در مقابل، استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌های اصلی سرمایه‌گذاری همچنان محدود است. تنها ۱۳ درصد از شرکت‌ها این فناوری را در فرایند تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری به کار گرفته‌اند و سهم استفاده از آن در اجرای معاملات نیز فقط ۷ درصد بوده است.
در گزارش تأکید شده است: «هنوز مشخص نیست که گسترش دامنه پژوهش‌ها در نهایت به ایجاد آلفای پایدار منجر خواهد شد یا خیر.» منظور از آلفا، بازدهی بالاتر از معیارهای مرجع بازار است.
این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که سریع‌تر شدن پژوهش‌ها و افزایش بهره‌وری لزوماً به دستاوردهای مالی منجر نمی‌شود.
در ادامه گزارش آمده است: «با این حال، افزایش بهره‌وری به‌طور خودکار به بهبود نتایج مالی در سراسر شرکت منجر نمی‌شود.»
یافته‌ها نشان می‌دهند که هوش مصنوعی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند اطلاعات را سریع‌تر پردازش کنند، اما توانایی این فناوری برای افزایش مستمر بازده سرمایه‌گذاران همچنان نامشخص است.