مرور بازارها؛ صعود وال‌استریت با خبر عرضه اولیه آنتروپیک و جهش بورس‌های آسیا
بازار سهام
معاملات روز گذشته وال‌استریت با عملکردی قدرتمند به پایان رسید و شاخص‌های اصلی بورس آمریکا رشد قابل‌توجهی را ثبت کردند.
محرک اصلی این صعود، انتشار خبر برنامه عرضه اولیه سهام شرکت آنتروپیک بود؛ رویدادی که قرار است در نیمه دوم ماه نوامبر انجام شود.
در پی انتشار این خبر، شاخص نزدک که سهم شرکت‌های فناوری در آن بالاست، ۰٫۸ درصد افزایش یافت. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز با رشد ۰٫۷ درصدی بسته شد و داوجونز ۰٫۳ درصد بالا رفت.
آنتروپیک، سازنده مدل هوش مصنوعی کلود (Claude)، مدارک ثبت عرضه اولیه سهام خود را در نزدک با نماد معاملاتی ANT ارائه کرده است.
این عرضه اولیه ممکن است دست‌کم ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند و ارزش شرکت را به ۱٫۵ تا ۲ تریلیون دلار برساند؛ رقمی که می‌تواند آن را به یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌های اولیه تاریخ بازارهای سرمایه تبدیل کند.
انتشار این اطلاعات فضای روانی بازار وال‌استریت را به‌طور محسوسی بهبود داد و توجه سرمایه‌گذاران را دوباره به بخش هوش مصنوعی جلب کرد. این بخش طی روزهای اخیر تحت فشار نگرانی‌ها درباره سرمایه‌گذاری بیش از حد، افزایش هزینه‌های زیرساختی و بازده تجاری سرمایه‌گذاری‌های چندمیلیارددلاری در هوش مصنوعی قرار داشت.
امروز فضای بازارهای آسیا نیز بسیار مثبت است؛ عاملی که عمدتاً از افزایش اعتماد در بازارهای مالی جهان ناشی می‌شود.
شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن حدود ۱٫۶ درصد رشد کرده و شاخص کوسپی کره جنوبی بیش از ۳ درصد افزایش یافته است.
اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری اقتصادی
ایالات متحده و کانادا در حال مذاکره برای توافقی با هدف کاهش تعرفه‌های آمریکا بر فولاد کانادا، تا سقف ۵۰ درصد، و خودروها، به میزان ۲۵ درصد، هستند. احتمال دارد این توافق پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر نهایی شود.
توافق احتمالی می‌تواند به بخش تولید آمریکای شمالی کمک کند و از تنش‌های تجاری بکاهد. بااین‌حال، واشنگتن خواستار امتیازهای بیشتری از اتاواست و به همین دلیل، دامنه نهایی و امکان تحقق توافق همچنان نامشخص است.
تورم شاخص قیمت تولیدکننده در بخش خدمات ژاپن در ماه سپتامبر، بر مبنای سالانه، از ۳٫۵ درصد در اوت به ۳٫۷ درصد رسید؛ این رقم پس از بازنگری صعودی آمار ماه قبل ثبت شد و از تداوم فشارهای هزینه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد حکایت دارد.
افزایش تورم، استدلال به نفع ادامه سیاست انقباضی بانک مرکزی ژاپن را تقویت کرده و انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر را بالا برده است. بااین‌حال، اجماع گسترده بازار این است که در نشست پیش‌روی این بانک در روزهای ۲۹ و ۳۰ اکتبر، نرخ بهره معیار بدون تغییر و در سطح ۱٫۲۵ درصد باقی بماند.
سود شرکت‌های صنعتی چین در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴٫۴ درصد افزایش یافت؛ رشدی که در مقایسه با افزایش ۴٫۲ درصدی اوت شتاب گرفته است. رونق بخش فناوری و تولید تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی از عوامل اصلی این رشد بوده‌اند.
در مجموع، سود شرکت‌های صنعتی چین در فاصله ژانویه تا سپتامبر نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵٫۵ درصد افزایش یافت. بااین‌حال، روند بهبود اقتصاد همچنان نامتوازن است؛ مصرف داخلی ضعیف مانده و بخش‌هایی از صنایع سنتی همچنان با مشکلات روبه‌رو هستند. این وضعیت فشار بر پکن را برای ارائه محرک‌های اقتصادی بیشتر با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان حفظ می‌کند.
تولید ناخالص داخلی کره جنوبی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سه‌ماهه قبل ۱ درصد رشد کرد و به‌طور محسوسی از پیش‌بینی ۰٫۷ درصدی بازار فراتر رفت. رونق جهانی هوش مصنوعی، از طریق افزایش صادرات نیمه‌رساناها و سرمایه‌گذاری مرتبط، مستقیماً به این رشد کمک کرد.
با وجود صادرات پررونق و افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی، مصرف خصوصی در کره جنوبی ۰٫۲ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که نامتوازن بودن روند بهبود اقتصاد داخلی این کشور را نشان می‌دهد.
تحولات ژئوپلیتیکی
مقام‌هایی از ایران، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه نخستین دور گفت‌وگوهای چهارجانبه امنیت منطقه‌ای خود را در تهران برگزار کردند. طرف‌ها متعهد شدند گفت‌وگوهای دیپلماتیک را برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه ادامه دهند.
این نشست دیپلماتیک در شرایطی برگزار شد که حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی شدت گرفته و خطر ازسرگیری رویارویی میان آمریکا و ایران افزایش یافته است. کاهش معتبر تنش‌ها می‌تواند به ثبات قیمت نفت خام کمک کند، هرچند در این نشست هیچ معاهده الزام‌آور یا توافق صلحی به امضا نرسید.
با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، درگیری میان عربستان سعودی و حوثی‌ها همچنان رو به تشدید است. ائتلاف به رهبری عربستان در ۲۷ اکتبر اعلام کرد سه موشک بالستیک و چهار پهپاد را که به سمت خاک این کشور هدایت شده بودند، رهگیری کرده است.
حملات پیشین حوثی‌ها اختلال‌های شدیدی در هوانوردی تجاری عربستان ایجاد کرده بود و فوریت سیاسی تلاش‌های ریاض برای دستیابی به آتش‌بسی پایدار را افزایش داده است.
ارزها
ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، اعلام کرد دولت این کشور کاملاً آماده است برای مقابله با نوسان‌های بی‌ثبات‌کننده ارز و کاهش سفته‌بازانه ارزش ین، به‌طور قاطع در بازار ارز مداخله کند.
ضعف ین که با افزایش فاصله نرخ بهره میان ژاپن و آمریکا تشدید شده، هزینه واردات را بالا می‌برد و به افزایش تورم عمومی دامن می‌زند. مداخله مستقیم ارزی ممکن است به‌طور موقت از ین حمایت کند، اما به‌تنهایی نمی‌تواند تغییر پایدار روند بلندمدت آن را تضمین کند.
کالاها و فلزات گران‌بها
قراردادهای آتی نفت خام اندکی کاهش یافته‌اند. نفت برنت، به‌عنوان شاخص بین‌المللی بازار نفت، به زیر ۱۱۰ دلار در هر بشکه عقب‌نشینی کرده است؛ درحالی‌که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در محدوده ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود.
در بازار فلزات گران‌بها نیز نشانه‌هایی از کاهش ملایم تقاضا برای دارایی‌های امن دیده می‌شود. قیمت نقدی طلا اندکی پایین آمده، اما همچنان در نزدیکی سطح ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس قرار دارد.
نقره حدود ۱٫۴ درصد افت کرده و اکنون محدوده حمایتی مهم ۵۳ دلار به‌ازای هر اونس را از نظر تکنیکال آزمایش می‌کند.
رمزارزها
آغاز معاملات روز با سودگیری سرمایه‌گذاران در بازار دارایی‌های دیجیتال همراه بوده است. قیمت بیت‌کوین به زیر آستانه روانی ۸۰ هزار دلار سقوط کرده است.
اتریوم نیز حدود ۰٫۲ درصد کاهش یافته، اما همچنان در محدوده حمایتی ۲۳۰۰ دلار قرار دارد.
این گزارش توسط شرکت XTB S.A.، مستقر در نشانی Prosta 67، کد پستی 00-838 ورشو، لهستان، با شماره ثبت KRS 0000217580 تهیه شده و تحت نظارت سازمان نظارت مالی لهستان با شماره مجوز DDM-M-4021-57-1/2005 قرار دارد. این مطلب، مطابق ماده ۲۴ بند ۳ دستورالعمل 2014/65/EU پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا مصوب ۱۵ مه ۲۰۱۴ درباره بازارهای ابزارهای مالی و اصلاح دستورالعمل‌های 2002/92/EC و 2011/61/EU، یک اطلاعیه بازاریابی محسوب می‌شود. این اطلاعیه، به مفهوم مقرر در مقررات اتحادیه اروپا شماره 596/2014 مصوب ۱۶ آوریل ۲۰۱۴ درباره سوءاستفاده از بازار و لغو دستورالعمل 2003/6/EC و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، توصیه سرمایه‌گذاری یا اطلاعاتی برای توصیه یا پیشنهاد یک راهبرد سرمایه‌گذاری نیست. همچنین، این مطلب به مفهوم قانون معاملات ابزارهای مالی لهستان مصوب ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۵، با اصلاحات بعدی، یا مقررات فنی مندرج در مقررات تفویض‌شده کمیسیون اروپا شماره 2016/958 مصوب ۹ مارس ۲۰۱۶، توصیه یا مشاوره سرمایه‌گذاری به شمار نمی‌رود.
این اطلاعیه بازاریابی با نهایت دقت و بی‌طرفی تهیه شده و واقعیت‌های شناخته‌شده برای نویسنده در تاریخ تهیه را منعکس می‌کند؛ در آن از ارائه ارزیابی‌های شخصی خودداری شده است. محتوای آن بدون در نظر گرفتن نیازها یا وضعیت مالی فردی مشتری تهیه شده و به هیچ‌وجه راهبرد سرمایه‌گذاری مشخصی ارائه نمی‌کند. این مطلب پیشنهاد فروش، عرضه، پذیره‌نویسی، دعوت به خرید، تبلیغ یا ترویج هیچ ابزار مالی محسوب نمی‌شود. شرکت XTB S.A. مسئول اقدامات یا کوتاهی‌های مشتری، به‌ویژه خریدوفروش ابزارهای مالی بر مبنای اطلاعات مندرج در این اطلاعیه، نیست. چنانچه این اطلاعیه حاوی اطلاعاتی درباره عملکرد ابزارهای مالی باشد، چنین اطلاعاتی هیچ تضمین یا پیش‌بینی‌ای درباره نتایج آتی محسوب نمی‌شود.