آیا با روی آوردن OpenAI به تراشه‌های گوگل، انویدیا باید نگران شود؟
مجریان برنامه «۸:۳۰» یاهو فایننس، جیک کانلی، جولی هایمن و پراس سوبرامانیان، گزارش‌های مربوط به همکاری OpenAI با گوگل برای تولید تراشه‌های هوش مصنوعی را بررسی می‌کنند و به این پرسش می‌پردازند که آیا تلاش شرکت‌ها برای متنوع‌کردن منابع تأمین تراشه، باید انویدیا را نگران کند یا خیر.
متن ویدئو
گوینده الف ــ ۰۰:۰۰: OpenAI هم در حال حرکت به سمت تراشه‌هاست؛ البته نه لزوماً تراشه‌های حافظه. به نظرم این اقدام برای OpenAI تحول بزرگی است. طبق گزارش وب‌سایت «اینفورمیشن»، این شرکت قرار است برای ساخت تراشه‌های هوش مصنوعی با گوگل همکاری کند. این تصمیم نوعی فاصله‌گرفتن از انویدیاست؛ شرکتی که تقریباً همه در تلاش‌اند وابستگی خود به آن را کاهش دهند. از طرف دیگر، OpenAI هم در حال ساخت تراشه‌های خودش است؛ یعنی طراحی تراشه‌های اختصاصی، با نام «Jalapeño»...
گوینده ج ــ ۰۰:۲۳: جالاپنیو.
گوینده الف ــ ۰۰:۲۳: بله، جالاپنیو. حالا افزودن تراشه‌های گوگل به این مجموعه، راه دیگری برای ایجاد منبعی مستقل از توان پردازشی است؛ راهی برای ساخت زیرساخت محاسباتی اختصاصی با استفاده از این تراشه‌ها. این اقدام مهمی است. اما اگر جای انویدیا بودید، آیا نگران می‌شدید؟ سؤال من همین است.
گوینده ب ــ ۰۰:۳۲: شاید. فکر می‌کنم OpenAI پیش‌تر بخشی از این تراشه‌های گوگل را اجاره می‌کرده است. حالا صحبت از خرید آن‌هاست. مورد Anthropic را هم دیدیم؛ بخشی از موضوع مطرح‌شده درباره S12 همین بود که این شرکت پیش‌تر توان پردازشی اجاره می‌کرد و اکنون قرار است ظرفیت محاسباتی بیشتری بخرد. به نظرم تفاوت میان اجاره و خرید، نکته مهمی است و بخشی از مرحله‌ای را نشان می‌دهد که بازار اکنون وارد آن شده است. اما پاسخ کوتاه به سؤال شما این است که بله، انویدیا تا حدی باید نگران باشد. البته دلیل سرمایه‌گذاری این شرکت در سایر بخش‌ها و کسب‌وکارهای هوش مصنوعی هم همین است.
گوینده الف ــ ۰۱:۰۰: درست است؛ به همین دلیل در شرکت‌های دیگر حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کند.
گوینده ب ــ ۰۱:۰۲: دقیقاً. هدف این است که اگر چنین اتفاقی افتاد، وابستگی به یک بخش کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاری‌ها متنوع‌تر باشند.
گوینده ج ــ ۰۱:۰۶: از طرف گوگل، اگر در حال گسترش تولید واحدهای پردازش تنسور یا TPU باشید، این همکاری یک موفقیت بزرگ است. در این صورت، قراردادی دیگر با یکی از مشتریان شاخص خود به دست می‌آورید و رابطه‌تان با او عمیق‌تر می‌شود؛ مشتری‌ای که در میان تعداد محدودی از مشتریان بزرگ بالقوه قرار دارد. اما درباره انویدیا، همان‌طور که اشاره کردید، جنسن هوانگ در تماس‌های گزارش درآمدی بارها بر این نکته تأکید کرده است: موضوع فقط تراشه نیست. انویدیا می‌خواهد با سرمایه‌گذاری گسترده و جریان قابل‌توجه سرمایه، بخش‌های مختلف این اکوسیستم را پوشش دهد. این شرکت تنها تراشه نمی‌فروشد؛ رک‌ها، تجهیزات سخت‌افزاری و همه ملزومات دیگر را هم عرضه می‌کند.
گوینده ب ــ ۰۱:۳۱: نرم‌افزار را هم باید اضافه کرد. این شرکت در حوزه‌های دیگری نیز فعالیت می‌کند؛ از جمله کسب‌وکار نرم‌افزار و اکنون حوزه امنیت، با محصول OpenShell. در واقع، تلاش می‌کند همه بخش‌های این مجموعه را پوشش دهد.
گوینده ج ــ ۰۱:۳۹: منظور هوانگ همین است: انویدیا می‌خواهد زیربنای کل این بازار باشد و همه بخش‌های دیگر بر بستر آن قرار بگیرند. معنای ضمنی این راهبرد آن است که رقیبی مانند گوگل نتواند صرفاً با عرضه تراشه‌های خود و جذب چند مشتری، جایگاه انویدیا را از آن بگیرد.
گوینده الف ــ ۰۱:۵۲: نکته جالب دیگر، شرکت اسپیس‌ایکس است که تقریباً به‌طور کامل از تراشه‌های انویدیا استفاده می‌کند و وابستگی زیادی به این شرکت دارد؛ به نظر نمی‌رسد قصد داشته باشد به سراغ گزینه دیگری برود. این موضوع را از آن جهت مطرح می‌کنم که اوراکل هم در رویداد Oracle World اعلام کرد از طریق زیرساخت رایانش ابری خود، تراشه‌های TPU گوگل را عرضه و استفاده خواهد کرد. این شرکت همچنین از توافقی با OpenAI خبر داد که به‌موجب آن، ابزارهای این شرکت، از جمله Codex و ChatGPT، در زیرساخت ابری اوراکل در دسترس قرار می‌گیرند. بنابراین، شرکت‌های زیادی در حال همکاری با یکدیگرند تا راهکارهایی ارائه کنند که شاید همه نیازهای مشتری را در یک مجموعه واحد برآورده سازند.