پرونده عرضه اولیه آنتروپیک نشان می‌دهد گاز طبیعی به گلوگاه اصلی توسعه هوش مصنوعی تبدیل شده است
تأمین برق به یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی تبدیل شده است؛ در این میان، گاز طبیعی به دلیل فراوانی و قیمت پایین آن در آمریکا، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
جیمز وست، مدیرعامل بخش تحقیقات در شرکت مالیلیوس ریسرچ، می‌گوید پرونده ثبت درخواست عرضه اولیه سهام آنتروپیک نشان می‌دهد که گاز طبیعی به یکی از بخش‌های کلیدی زنجیره ارزش هوش مصنوعی تبدیل شده است.
وست روز سه‌شنبه در یادداشتی خطاب به مشتریان خود نوشت: «می‌دانیم که تأمین برق یکی از محدودیت‌های توسعه هوش مصنوعی است و پرونده عرضه اولیه آنتروپیک نیز هیچ تغییری در این ارزیابی ایجاد نکرده است.» او افزود: «تقاضای برق برای پردازش‌های هوش مصنوعی، در واقع داستان افزایش تقاضا برای گاز طبیعی است.»
مراکز داده‌ای که برای فعالیت به مقادیر زیادی برق نیاز دارند، ستون فقرات توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی هستند. بر اساس پژوهش گلدمن ساکس، انتظار می‌رود تقاضای برق مراکز داده در آمریکا از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ دو برابر شود؛ این در حالی است که ظرفیت شبکه برق این کشور طی حدود ۲۰ سال گذشته تقریباً ثابت مانده است.
برای رفع این محدودیت، توسعه‌دهندگان مراکز داده بیش از گذشته به تأمین برق مستقل از شبکه عمومی روی آورده‌اند؛ روشی که در آن، مرکز داده زیرساخت تولید برق اختصاصی خود را احداث می‌کند یا ظرفیت تولید یک تأمین‌کننده انرژی موجود را خریداری می‌کند. با افزایش تقاضا برای تأمین برق، تجهیزات ضروری این پروژه‌ها، از جمله توربین‌های گاز ساخت شرکت GE Vernova، با صف‌های انتظار چندساله مواجه شده‌اند.
آنتروپیک نیز در پرونده ثبت عرضه اولیه خود به این محدودیت‌ها اذعان کرده است. این شرکت در بخشی مفصل از توضیحات مربوط به ریسک‌های فعالیتش هشدار داده است که با افزایش استفاده اپراتورهای مراکز داده از نیروگاه‌های گازسوز و کند شدن برخی از این پروژه‌ها به دلیل مقررات، «انتظار داریم رقابت میان مصرف‌کنندگان برای دسترسی به منابع یکسان گاز طبیعی و ظرفیت خطوط لوله در این مناطق افزایش یابد.»
آنتروپیک در ادامه هشدار داده است که چنین رقابتی «ممکن است توانایی ما را برای عقد قرارداد تأمین تضمین‌شده سوخت و حمل‌ونقل آن و نیز 확보 اتصال به خطوط لوله و انشعاب‌های موردنیاز تأسیساتمان با مشکل مواجه کند.» این شرکت همچنین به احتمال افزایش هزینه برق در نتیجه عدم توازن شدید میان عرضه و تقاضا اشاره کرده است.
آنتروپیک اعلام کرده است تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورها، توربین‌ها، ژنراتورها، پست‌های برق و تجهیزات انتقال نیرو، هم‌زمان با افزایش تقاضا از سوی اپراتورهای مراکز داده و دیگر مصرف‌کنندگان بزرگ برق، با «زمان تحویل طولانی‌تر، افزایش قیمت، تعرفه‌ها، الزامات امنیت ملی و محدودیت در تخصیص تجهیزات» مواجه شده‌اند.
این شرکت مهم‌ترین خطر را چنین بیان کرده است: «ممکن است در جریان توسعه یک تأسیسات نتوانیم تأمین تضمین‌شده گاز و ظرفیت انتقال آن را 확보 کنیم؛ مسئله‌ای که می‌تواند باعث تأخیر در اجرای یک پروژه برنامه‌ریزی‌شده یا کنار گذاشتن کامل آن شود.»
این احتمال که یک مرکز داده به دلیل ناتوانی توسعه‌دهنده در تأمین برق هرگز به بهره‌برداری نرسد، در پی اعلام وضعیت فورس ماژور از سوی شرکت اوراکل، یکی از غول‌های زیرساخت ابری و مراکز داده، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اوراکل برای تأمین برق مرکز داده پروژه ژوپیتر در ایالت نیومکزیکو به مجوز احداث خط لوله گاز طبیعی نیاز داشت، اما این مجوز را دریافت نکرد.
اوراکل در ماه سپتامبر، برای محافظت از خود در برابر جریمه‌های مالی، اخطاریه فورس ماژور را برای توسعه‌دهنده این مرکز، یکی از زیرمجموعه‌های شرکت بلو اول کپیتال، ارسال کرد. این شرکت استدلال کرد که اگر نتواند برق کافی برای تأسیسات موردنظر تأمین کند، باید اجازه داشته باشد پرداخت‌های خود را به تعویق بیندازد.
با این حال، سایر هزینه‌ها همچنان پابرجا خواهند بود. اعلام فورس ماژور می‌تواند به اوراکل اجازه دهد پرداخت اجاره مربوط به این تأسیسات را برای چند سال به تعویق بیندازد. بلو اول در گفت‌وگو با بلومبرگ اعلام کرد: «این اخطاریه تعهدات مالی مربوط به این پروژه چندساله را تغییر نمی‌دهد» و افزود که همه طرف‌ها «در مورد پروژه ژوپیتر کاملاً همسو هستند.»
از نظر وست، این محدودیت‌ها ضرورت استفاده از برق تولیدشده با گاز طبیعی برای مراکز داده را نشان می‌دهند و استدلال او را تقویت می‌کنند که گاز طبیعی یکی از گزینه‌های مستقیم برای سرمایه‌گذاری در رونق هوش مصنوعی است.
وست در نتیجه، چشم‌اندازی مثبت برای شرکت‌های تأمین‌کننده گاز، مانند EQT Corporation، شرکت‌های بزرگ نفت و گاز، مانند شورون که مذاکرات و توافق‌هایی برای تأمین برق مراکز داده را آغاز کرده است، اپراتورهای زیرساخت انتقال و فرآوری انرژی، مانند ویلیامز، و تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی، از جمله GE Vernova و بیکر هیوز ترسیم می‌کند.
گزارش عملکرد روز چهارشنبه شرکت GE Vernova نیز مؤید این ارزیابی بود. این شرکت اعلام کرد سفارش‌های بخش برق آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۸ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که عمدتاً از تقاضا برای تجهیزات تولید برق با گاز، از جمله توربین‌ها، ناشی شده است. به گفته شرکت، حجم سفارش‌های معوق تجهیزات تولید برق با گاز و توافق‌های رزرو ظرفیت تولید از ۱۱۶ گیگاوات به ۱۲۲ گیگاوات رسیده و GE Vernova پیش‌بینی می‌کند این رقم تا پایان سال به ۱۳۰ گیگاوات افزایش یابد.
کن پارکس، مدیر مالی GE Vernova، گفت: «سه‌ماهه دیگری را با عملکردی قدرتمند پشت سر گذاشتیم؛ سفارش‌ها و درآمد رشد قابل‌توجهی داشتند، حاشیه سود افزایش یافت و جریان نقد آزاد چشمگیری ایجاد شد.» او افزود: «سفارش‌های معوق ما همچنان در حال افزایش است؛ رشدی که از افزایش تقاضا برای تجهیزات در بخش‌های برق و برق‌رسانی، بهبود حاشیه سود به‌واسطه قیمت‌های مطلوب‌تر و ارزیابی منضبط ریسک قراردادها، و رشد خدمات در بخش برق ناشی می‌شود.»
جیک کانلی را در شبکه ایکس با شناسه @byjakeconley دنبال کنید یا از طریق نشانی [email protected] با او تماس بگیرید.