اوپن‌ای‌آی برای خرید تراشه‌های هوش مصنوعی گوگل آماده می‌شود و مهندس کامپایلر استخدام می‌کند
دره سیلیکون هرگز از حرکت بازنمی‌ایستد و رقابت بر سر تراشه‌های هوش مصنوعی نمونه روشنی از این واقعیت است. وب‌سایت د اینفورمیشن در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ گزارش داد که اوپن‌ای‌آی قصد دارد تراشه‌های پردازش تنسوری گوگل (TPU) را علاوه بر اجاره‌کردن، خریداری کند. چند ساعت بعد، رویترز نیز این خبر را منتشر کرد. اوپن‌ای‌آی از اظهارنظر خودداری کرده و گوگل هم پاسخی نداده است. هیچ‌یک از دو شرکت هنوز ارقام، حجم سفارش یا زمان تحویل تراشه‌ها را تأیید نکرده‌اند.
بااین‌حال، شرکت تحت مدیریت سم آلتمن آگهی استخدام رسمی یک «مهندس نرم‌افزار، کامپایلرهای TPU» را برای دفتر خود در سان‌فرانسیسکو منتشر کرده است. فرد منتخب مسئولیت هدایت فرایند بهینه‌سازی مدل‌های پیشرفته اوپن‌ای‌آی روی تراشه‌های TPU را بر عهده خواهد داشت؛ کاری که از نوشتن کرنل‌های محاسباتی تا کوانتیزه‌سازی برای استنتاج را در بر می‌گیرد. این آگهی به‌صورت عمومی در پلتفرم استخدام Ashby اوپن‌ای‌آی منتشر شده است. تاکنون، این روشن‌ترین نشانه از آن است که سرمایه‌گذاری روی TPUها بخشی از یک راهبرد بلندمدت است، نه اقدامی موقت برای رفع نیازهای کوتاه‌مدت.
تراشه TPU گوگل چیست و چرا اوپن‌ای‌آی به آن نیاز دارد؟
TPU یا واحد پردازش تنسوری، تراشه اختصاصی گوگل است که این شرکت بیش از یک دهه برای اجرای شبکه‌های عصبی توسعه داده است. این تراشه مانند پردازنده‌های گرافیکی همه‌منظوره انویدیا نیست، بلکه شتاب‌دهنده‌ای است که برای انجام عملیات ضرب ماتریسی طراحی شده؛ عملیاتی که بخش عمده زمان محاسباتی مدل‌های زبانی را به خود اختصاص می‌دهد. گوگل سال‌ها فقط در مراکز داده خودش و برای سرویس‌هایی مانند جست‌وجو، یوتیوب و جمینای از این تراشه‌ها استفاده می‌کرد. اما امسال فروش یا اجاره آن‌ها به شرکت‌های دیگر را آغاز کرده است؛ از جمله آنتروپیک که ظرفیت حداکثر یک میلیون تراشه TPU را برای خود رزرو کرده است، متا و اکنون اوپن‌ای‌آی.
اوپن‌ای‌آی با مسئله‌ای کاملاً عملی روبه‌روست: این شرکت سالانه میلیاردها دلار به انویدیا می‌پردازد. حاشیه سود حاصل از هر درخواست در چت‌جی‌پی‌تی به هزینه تراشه‌ها وابسته است و انویدیا تنها تأمین‌کننده‌ای است که تاکنون توانسته همگام با تقاضا پیش برود. نسل بعدی تراشه‌های این شرکت، همان‌طور که در گزارش ما درباره Vera Rubin و HBM4 توضیح داده شده، گران‌تر است و دیرتر به بازار می‌رسد. هر ماهی که انویدیا برنامه عرضه محصولاتش را به تعویق بیندازد، هزینه بیشتری به اوپن‌ای‌آی تحمیل می‌شود. تنوع‌بخشیدن به منابع تأمین دو مزیت دارد: میانگین هزینه محاسبات را کاهش می‌دهد و بخشی از قدرت چانه‌زنی قراردادی جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، را محدود می‌کند.
این نخستین تلاش اوپن‌ای‌آی برای کاهش وابستگی به انویدیا نیست. رویترز در ژوئن ۲۰۲۵ گزارش داد که این شرکت اجاره تراشه‌های TPU را برای استنتاج در چت‌جی‌پی‌تی آغاز کرده است. این نخستین استفاده عملیاتی اوپن‌ای‌آی از تراشه‌ای غیر از محصولات انویدیا بود. آن زمان، شرکت با انتشار بیانیه‌ای اهمیت این خبر را کم‌رنگ کرد و گفت: «در حال حاضر برنامه‌ای برای استفاده گسترده از TPUها نداریم.» اکنون، شانزده ماه بعد، این موضع دیگر با مسیر احتمالی شرکت همخوانی چندانی ندارد.
آگهی استخدام مهندس کامپایلر، قوی‌ترین نشانه است
آگهی استخدام مهندس کامپایلرهای TPU اطلاعاتی فراتر از یک اعلام همکاری تجاری در اختیار می‌گذارد؛ زیرا شرکت‌ها برای دسترسی گهگاهی به ظرفیت محاسباتی، نیروی متخصص استخدام نمی‌کنند. توسعه کامپایلرهای هوش مصنوعی به معنای بازطراحی مسیر اجرای مدل تا کرنل محاسباتی برای سخت‌افزارهای مختلف است. این کار شامل ردیابی و تحلیل اجرای برنامه، پروفایل‌گیری عملکرد، کوانتیزه‌سازی و تنظیم دقیق حافظه با پهنای باند بالا (HBM) تراشه‌های گوگل برای پاسخ‌گویی به ترافیک واقعی چت‌جی‌پی‌تی می‌شود. چنین فرایندی به سال‌ها کار نیاز دارد، نه چند ماه.
این تنها نشانه موجود نیست. اوپن‌ای‌آی پیش‌تر ریچارد هو، مدیر ارشد سابق مهندسی گوگل و یکی از چهره‌های کلیدی پشت توسعه Cloud TPU، را به‌عنوان رئیس بخش سخت‌افزار خود منصوب کرده بود. حضور مدیری که سابقه هدایت پروژه TPU را دارد در رأس بخش سخت‌افزار اوپن‌ای‌آی، در کنار آگهی عمومی استخدام برای انتقال مدل‌های پیشرفته به همان تراشه‌ها، تصویری روشن‌تر از مسیر شرکت ارائه می‌دهد؛ تصویری که از هر بیانیه مطبوعاتی گویاتر است. در گزارش ما درباره عامل‌های مجزایی که اوپن‌ای‌آی معرفی کرد نیز الگویی مشابه از تنوع‌بخشی مشاهده شد؛ در آن سامانه‌ها، ترافیک می‌تواند بر اساس نوع بار کاری مسیریابی شود. در عمل، غول فناوری مانتین‌ویو بخشی از ارزشمندترین نیروهای متخصص خود را نیز از دست داده است.
چرا این خبر در گوگل ترندز مورد توجه قرار گرفت؟
عبارت openai tpu در بخش «موضوعات پرطرفدار» گوگل ترندز در ایالات متحده، در بازه زمانی ۲۴ساعته، با افزایش ناگهانی جست‌وجوها روبه‌رو شد. دلیل آن روشن است: کنار هم قرار گرفتن نام این دو شرکت توجه‌برانگیز است. تا همین اواخر، انویدیا تنها مسیر اصلی اوپن‌ای‌آی برای تأمین تراشه‌های هوش مصنوعی به شمار می‌رفت؛ اما اکنون یکی از پرحاشیه‌ترین شرکت‌های این صنعت علناً در حال بررسی انتقال بخشی از بار پردازشی خود به تراشه‌های نزدیک‌ترین رقیبش در بازار محصولات مصرفی است. هفته گذشته نیز دو شرکت گام دیگری در همین جهت برداشتند و اعلام کردند که مدل‌های پیشرفته اوپن‌ای‌آی از طریق گوگل کلاد در دسترس قرار خواهند گرفت.
این روند به یک شرکت محدود نمی‌شود. آمازون، مایکروسافت و آلفابت قصد دارند در سال ۲۰۲۶ در مجموع تا ۶۰۰ میلیارد دلار برای زیرساخت هوش مصنوعی هزینه کنند؛ رقمی که رویترز بر اساس پیش‌بینی‌های مالی منتشرشده در گزارش‌های فصلی شرکت‌ها اعلام کرده است. در همین بازار، انویدیا مدل تجاری خود برای عامل‌های هوش مصنوعی را نیز تغییر داده و برای مجوز نرم‌افزاری استفاده از هر پردازنده گرافیکی، سالانه ۲ هزار دلار مطالبه می‌کند. در نتیجه، فشار بر حاشیه سود خریداران GPU از دو جهت افزایش یافته است. بازار تراشه‌های هوش مصنوعی در تب‌وتاب است و آلفابت قرار است ۲۸ اکتبر گزارش عملکرد سه‌ماهه سوم خود را منتشر کند. تحلیلگران به درآمد بخش خدمات ابری و قراردادهای TPU توجه خواهند کرد تا پاسخ این پرسش چندصد میلیارد دلاری را بیابند: این ۶۰۰ میلیارد دلار چه زمانی به بازده اقتصادی تبدیل خواهد شد؟
محدودیت‌ها و نکاتی که باید در نظر گرفت
- تأیید رسمی وجود ندارد. گزارش بر اظهارات یک فرد آگاه از موضوع استوار است که د اینفورمیشن به او استناد کرده است. اوپن‌ای‌آی از اظهارنظر خودداری کرده و گوگل نیز پاسخی نداده است. تا زمانی که بیانیه‌ای رسمی منتشر نشود، موضوع در حد یک برنامه باقی می‌ماند و نمی‌توان آن را قراردادی قطعی دانست.
- هیچ رقم مشخصی منتشر نشده است. حجم خرید، قیمت هر تراشه TPU، نسل تراشه‌های موردنظر ــ مدل‌های جدیدتر 8t برای آموزش و 8i برای استنتاج یا نسل‌های قبلی ــ و زمان‌بندی تحویل همگی نامشخص‌اند. بدون این اطلاعات، نمی‌توان میزان واقعی کاهش وابستگی اوپن‌ای‌آی به انویدیا را اندازه‌گیری کرد.
- درآمد فروش TPUها احتمالاً در سال ۲۰۲۷ رشد می‌کند. آنات اشکنازی، مدیر مالی آلفابت، اعلام کرده است که سهم درآمد حاصل از فروش TPUها تا پایان سال ۲۰۲۶ همچنان اندک خواهد بود و در سال ۲۰۲۷ افزایش می‌یابد. بنابراین، اگر قرارداد بزرگی با اوپن‌ای‌آی نهایی شود، بخش عمده اثر مالی آن در حساب‌های سال آینده منعکس خواهد شد، نه سه‌ماهه جاری.
- تعارض منافع تجاری همچنان پابرجاست. اوپن‌ای‌آی در ژوئن ۲۰۲۶ نخستین تراشه اختصاصی خود را که با همکاری برودکام توسعه داده است، معرفی کرد و قرار است استقرار اولیه آن تا پایان سال انجام شود. خرید گسترده TPU نشان‌دهنده راهبرد استفاده از چند تأمین‌کننده است، نه جایگزینی کامل انویدیا و قطعاً نه کنارگذاشتن سخت‌افزار اختصاصی.
چه کسانی سود می‌برند و چه کسانی ضرر می‌کنند؟
نخستین برنده این تحول آلفابت است. گوگل بیش از ده سال برای توسعه تراشه‌ای سرمایه‌گذاری کرد که تقریباً هیچ شرکتی جز خود گوگل خریدار آن نبود. اکنون این شرکت تراشه‌هایش را، علاوه بر متا، به دو آزمایشگاه مطرح هوش مصنوعی جهان یعنی آنتروپیک و اوپن‌ای‌آی عرضه می‌کند. آنتروپیک نیز، بنا بر گزارش مربوط به آماده‌سازی این شرکت برای ورود به بورس با نماد ANT، در حال تدارک عرضه عمومی سهام خود است و نمایش استفاده از TPUها در مراکز داده گوگل می‌تواند بخشی از روایتی باشد که می‌خواهد برای سرمایه‌گذاران ارائه کند. استدلال تحلیلگران ساده است: حاشیه سود بخش خدمات ابری گوگل افزایش خواهد یافت، زیرا ساخت تراشه اختصاصی هزینه‌ها و ساختار اقتصادی متفاوتی از فروش مجدد پردازنده‌های گرافیکی دارد.
برنده دوم، به شکلی paradoxical، خود اوپن‌ای‌آی است. شرکتی که با صورت‌حساب‌هایی چندمیلیارددلاری روبه‌روست، اکنون دست‌کم چهار منبع بالقوه برای تأمین تراشه دارد: انویدیا، گوگل با TPUهایش، AMD و تراشه اختصاصی توسعه‌یافته با برودکام. اوپن‌ای‌آی و AMD در اکتبر ۲۰۲۵ توافقی در مقیاس تقریبی ۶ گیگاوات امضا کردند. این تنوع، قدرت چانه‌زنی چشمگیری ایجاد می‌کند؛ البته به شرط آنکه اوپن‌ای‌آی واقعاً بتواند مدل‌هایش را به‌طور هم‌زمان روی چند نوع تراشه اجرا کند.
بازنده بالقوه روشن است: انویدیا. البته نه لزوماً از نظر حجم فروش مطلق؛ تقاضا برای GPU همچنان با نرخ دورقمی رشد می‌کند و جنسن هوانگ همچنان با زمان‌های انتظار چندماهه برای تحویل محصولات روبه‌روست. زیان اصلی انویدیا در سطح برداشت بازار از موقعیت این شرکت است؛ عاملی مهم برای سهامی که با نسبت‌های ارزش‌گذاری بسیار بالا معامله می‌شود. بازار سال‌ها روایت انویدیا به‌عنوان تنها مسیر دسترسی به قدرت پردازشی پیشرفته را پاداش داده است، اما اکنون این روایت در حال تضعیف‌شدن است.
جایگاه مایکروسافت در این میان چیست؟
مایکروسافت که هم شریک سهامداری اوپن‌ای‌آی و هم تأمین‌کننده خدمات ابری آن است، احتمالاً این خبر را با تردید و حساسیت دنبال می‌کند. آژور پردازنده‌های گرافیکی انویدیا را در اختیار اوپن‌ای‌آی قرار می‌دهد و تصمیم احتمالی این شرکت برای خرید تراشه از گوگل نشان می‌دهد که پس از بازآرایی روابط دو شرکت در سپتامبر ۲۰۲۶، فضای بیشتری برای استفاده از زیرساخت‌های متعلق به طرف‌های ثالث به وجود آمده است. این به معنای جدایی نیست، اما از کاهش وابستگی عملیاتی حکایت دارد؛ تغییری که غول فناوری ردموند نمی‌تواند نادیده بگیرد، به‌ویژه آنکه اوپن‌ای‌آی به عرضه عمومی سهام نزدیک می‌شود و آلتمن نیز از مدتی پیش آماده‌سازی این فرایند را با کمک مشاوران آغاز کرده است.
در ماه‌های آینده باید منتظر چه بود؟
نخستین آزمون، انتشار گزارش مالی آلفابت در ۲۸ اکتبر است. اگر مدیر مالی شرکت صراحتاً به جذب مشتریان بزرگ جدید برای TPU اشاره کند، بازار از این اظهارات برداشت‌های بیشتری خواهد داشت. دومین آزمون، عرضه نسل بعدی چت‌جی‌پی‌تی است که احتمال می‌رود طی شش ماه آینده انجام شود. اگر بخشی از فرایند استنتاج در پشت صحنه روی TPUها اجرا شود، می‌توان نشانه‌های آن را در معیارهای سنجش تأخیر تولید نخستین توکن و سرعت پاسخ‌گویی هنگام اوج بار ترافیکی مشاهده کرد. پیش‌تر نیز در گزارش مربوط به GPT-6.1 Terra نمونه‌ای از کاهش هزینه دیده شد؛ اوپن‌ای‌آی در آن مورد قیمت استفاده از رایانه را به نصف رساند. چنین کاهشی تنها زمانی پایدار می‌ماند که ترکیب تراشه‌های مورد استفاده از نظر هزینه، ارزان‌تر از قیمت‌های فهرستی انویدیا باشد.
سومین آزمون، فرهنگی و مربوط به هویت برند است. اوپن‌ای‌آی تصویر عمومی خود را تا حدی بر همکاری نزدیک با انویدیا بنا کرده بود؛ از حضور مشترک در سخنرانی‌های اصلی با جنسن هوانگ گرفته تا نمایش پردازنده‌های گرافیکی H100 روی صحنه. حرکت به سوی مجموعه‌ای متنوع از تراشه‌ها، این روایت را تغییر می‌دهد. شرکتی که امروز می‌گوید «اوپن‌ای‌آی بر بستر انویدیا اجرا می‌شود»، ممکن است شش ماه دیگر ناچار باشد بگوید «اوپن‌ای‌آی از انویدیا، TPUها، تراشه‌های مشترک اوپن‌ای‌آی و برودکام و در آینده از AMD استفاده می‌کند». این روایت کاملاً متفاوتی است.
پرسش‌های متداول
۱. اوپن‌ای‌آی در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ چه چیزی اعلام کرد؟
پاسخ کوتاه: اوپن‌ای‌آی هیچ خبر رسمی‌ای اعلام نکرد. د اینفورمیشن به نقل از فردی آگاه گزارش داد که این شرکت قصد دارد تراشه‌های TPU گوگل را خریداری کند. رویترز چند ساعت بعد این گزارش را بازنشر کرد. اوپن‌ای‌آی از اظهارنظر خودداری کرد و گوگل پاسخی نداد. در مقابل، آگهی عمومی استخدام مهندس کامپایلرهای TPU در پلتفرم Ashby واقعی و قابل بررسی است.
۲. آیا اوپن‌ای‌آی هم‌اکنون از TPUهای گوگل استفاده می‌کند؟
بله، از سال ۲۰۲۵، اما تاکنون به‌صورت اجاره‌ای و فقط برای استنتاج. رویترز در ژوئن ۲۰۲۵ گزارش داد که اوپن‌ای‌آی برای کاهش هزینه استنتاج چت‌جی‌پی‌تی، اجاره TPUها از طریق گوگل کلاد را آغاز کرده است. این نخستین استفاده مهم شرکت از تراشه‌های غیرانویدیا بود. در آن زمان، اوپن‌ای‌آی اعلام کرده بود که برنامه‌ای برای استفاده گسترده از این تراشه‌ها ندارد؛ موضعی که اکنون ظاهراً تغییر کرده است.
۳. هزینه این قرارداد چقدر خواهد بود؟
هیچ‌کس نمی‌داند. نه د اینفورمیشن و نه رویترز رقمی درباره هزینه، تعداد تراشه‌ها یا برنامه تحویل منتشر نکرده‌اند. تنها مرجع کمی موجود، پیش‌بینی آلفابت است که بر اساس آن، درآمد حاصل از قراردادهای فروش TPU در سال ۲۰۲۶ سهم ناچیزی خواهد داشت و در سال ۲۰۲۷ افزایش می‌یابد. بنابراین، اگر سفارش اوپن‌ای‌آی نهایی شود، احتمالاً اثر مالی آن در حساب‌های سال آینده گوگل منعکس خواهد شد.
۴. آیا اوپن‌ای‌آی قصد دارد استفاده از انویدیا را کنار بگذارد؟
خیر. اوپن‌ای‌آی همچنان یکی از بزرگ‌ترین خریداران پردازنده‌های گرافیکی انویدیا در جهان است و تقریباً تمام فرایند آموزش مدل‌های شاخص آن هنوز روی تراشه‌های جنسن هوانگ انجام می‌شود. خرید احتمالی TPUها با راهبرد استفاده از چند تأمین‌کننده سازگار است؛ راهبردی که AMD، با توافقی در مقیاس تقریبی ۶ گیگاوات در اکتبر ۲۰۲۵، و تراشه اختصاصی اوپن‌ای‌آی و برودکام که قرار است تا پایان سال وارد مرحله استقرار شود، بخشی از آن هستند. هدف، کاهش وابستگی است، نه حذف کامل آن.
۵. چرا عبارت «openai tpu» در گوگل ترندز ناگهان پرطرفدار شد؟
زیرا کنار هم قرار گرفتن نام اوپن‌ای‌آی و تراشه‌های TPU گوگل فوراً توجه جلب می‌کند. تا همین اواخر، نام اوپن‌ای‌آی با انویدیا و نام گوگل با جمینای گره خورده بود و این دو مجموعه عمدتاً در مسیرهای جداگانه حرکت می‌کردند. احتمال خرید تراشه‌های گوگل این مرزبندی را تغییر می‌دهد و شرکت آلتمن را در موقعیت خرید سخت‌افزار از رقیب اصلی خود در بازار محصولات مصرفی قرار می‌دهد. افزایش ناگهانی جست‌وجوها در فاصله ۲۴ ساعت پس از گزارش د اینفورمیشن رخ داد و توجه کاربران عمدتاً در ایالات متحده متمرکز بود.
جمع‌بندی
برنامه اوپن‌ای‌آی برای خرید TPUهای گوگل به معنای امضای قرارداد نیست؛ این صرفاً نشانه‌ای از تغییر مسیر است که در ۲۷ اکتبر، هم‌زمان با انتشار آگهی عمومی استخدام برای توسعه کامپایلرهای موردنیاز، آشکار شد. بازار دو سال است که می‌پرسد آیا انویدیا واقعاً انحصار آموزش و استنتاج مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی را در اختیار دارد یا نه. اکنون پاسخ به این پرسش به‌تدریج روشن‌تر می‌شود. هنوز برنده‌ای مشخص نشده است، اما رقابت دیگر به یک بازیگر محدود نیست.