گلدمن ساکس و مورگان استنلی، بانک‌های اصلی عرضه اولیه سهام آنتروپیک

www.advisorhub.com

انتشار در منبع: انتشار در سایت ما:

مقاله اصلی · English

گروه گلدمن ساکس و مورگان استنلی در عرضه اولیه سهام شرکت آنتروپیک، دو جایگاه اصلی را به دست آورده‌اند. این دو بانک در عرضه اولیه سهام اسپیس‌ایکس در ماه ژوئن نیز همین مسئولیت‌ها را بر عهده داشتند؛ عرضه‌ای که با ارزش بی‌سابقه ۸۶.۲ میلیارد دلاری انجام شد.

بر اساس پرونده ثبت‌شده آنتروپیک در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (فرم S-1)، گلدمن ساکس در جایگاه کلیدی بانک اصلی پذیره‌نویسی، موسوم به «لید لفت»، قرار گرفته است. مورگان استنلی نیز به‌عنوان بانک دوم معرفی شده و مسئولیت عامل تثبیت قیمت سهام را بر عهده خواهد داشت. این تقسیم مسئولیت‌ها مشابه عرضه اولیه اسپیس‌ایکس است.

بانک‌های اصلی در عرضه اولیه سهام معمولاً مدیریت کنسرسیوم پذیره‌نویسی و فرایند بازاریابی را بر عهده دارند و تصمیم می‌گیرند سهام به کدام سرمایه‌گذاران تخصیص یابد. عامل تثبیت قیمت نیز بر روند عرضه نظارت می‌کند و اگر قیمت سهام در روزها یا هفته‌های نخست معاملات کاهش یابد، برای حمایت از آن وارد عمل می‌شود.

۲۰ بانک سرمایه‌گذاری دیگر نیز در این عرضه مشارکت خواهند داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به جی‌پی‌مورگان چیس، سیتی‌گروپ، بارکلیز، ولز فارگو و بانک آو آمریکا اشاره کرد. اسپیس‌ایکس نیز برای مدیریت عرضه اولیه سهام خود از خدمات ۲۲ بانک استفاده کرده بود.

بانک‌های مشارکت‌کننده در عرضه اولیه اسپیس‌ایکس در مجموع ۵۰۰ میلیون دلار کارمزد ثابت دریافت کردند؛ مبلغی معادل ۰.۵۸ درصد از کل سرمایه جذب‌شده. گلدمن ساکس و مورگان استنلی هر یک ۱۰۰ میلیون دلار دریافت کردند که بیشترین سهم کارمزد در میان بانک‌های حاضر در این عرضه بود.

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده توسط بلومبرگ، گلدمن ساکس در رتبه‌بندی جهانی عرضه‌های اولیه سهام در سال جاری، با فاصله‌ای اندک پس از سیتی‌گروپ قرار دارد. سیتی‌گروپ از طریق ۴۵ عرضه اولیه، به جذب ۲۱.۹ میلیارد دلار سرمایه کمک کرده است. این بانک همچنین یکی از نقش‌های اصلی را در عرضه اولیه سهام شرکت کره‌ای اس‌کی هاینیکس در آمریکا در ماه ژوئیه بر عهده داشت. مورگان استنلی نیز در رتبه پنجم این رده‌بندی قرار گرفته است.